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베트남

[베트남 리포트] 베트남 농촌지역, 새로운 소비재 시장 부상

전체 인구 68% 농촌지역 거주 경제성장 소비력 상승 주목


[코스인코리아닷컴 갈렙 유 베트남 통신원] 베트남은 주요 도시를 거점으로 급속한 경제적 발전을 하고 있는 국가이다. 실제로 국내 주요 화장품 브랜드들은 호치민과 하노이 등 주요 도시를 거점으로 제품을 런칭해 유통, 판매하고 있다.

하지만 베트남의 중소 도시와 농촌지역에서도 한국 화장품을 어렵지 않게 만날 수 있다. 이 제품들은 대부분 정식 통관하지 않은 제품들로 소위 ‘보따리상’을 통해 유통된 제품들이다.

이러한 제품들을 판매하는 농촌지역에 위치한 매장들은 예상과 다르게 1개월에 적게는 500만원에서 많게는 1,000만원 이상까지 매출을 올리고 있다. 그만큼 농촌지역에서도 생필품이 아닌 소비재 시장이 발달하고 있다는 것이다. 따라서 베트남에서의 사업 확장을 원하는 기업이라면 베트남의 농촌지역은 더욱 관심을 가져야만 하는 시장이다.

인구 9,000만명의 68%를 차지하는 베트남 농촌지역의 소비자들은 지속적인 경제성장과 함께 계속 진화하고 있다. 국가의 성장과 향후 미래에 대한 긍정적인 전망이 계속되면서 베트남 농촌지역 소비자들에 대한 기업들의 관심이 증가하고 있고, 많은 인구와 경제적 풍요로움이 커지면서 농촌지역의 베트남은 실제로 수익성 있는 시장이 돼 가고 있다. 이러한 판단에 대한 합리적인 근거를 찾기 위해 4가지 가설과 검증을 진행했다.

가설 1 : 농촌지역의 소비자들이 도시의 소비자들보다 덜 연결돼 있는가?

도시화는 도시에 살고 있는 소비자 뿐 아니라 이들과 연결된 농촌지역의 소비자들에게도 영향을 미쳐 다양한 미디어 세계와 접촉하게 하는 촉매제 역할을 한다. 이러한 영향을 주는 것 중 TV는 여전히 중요한 역할을 한다.

농촌지역에서의 텔레비전 보급률은 포화 상태로 TV를 소유한 사람은 90% 이상이고 TV 채널이 10개 이상인 경우는 57%이다. 또 농촌지역 소비자의 90%가 휴대전화를 소유하고 있고 그들 중 50%는 스마트폰을 소유하고 있다.

인터넷 보급률은 상대적으로 낮지만 인터넷과 디지털 플랫폼 사용은 이러한 소비자들 사이에서 증가하고 있다. 농촌지역에는 약 2,400만명의 인터넷 사용자가 있으며 소셜 미디어는 정보를 얻는 주요 플랫폼으로 자리잡았고 친구나 친척들과 연락을 하는 주요 수단으로 부상하고 있다. 농촌지역의 소셜 미디어 사용자는 2,250만명으로 도시 지역의 2,350만명과 유사한 페이스북 사용자가 있다.

농촌지역의 소비자는 이러한 미디어 채널에 노출된 결과로 도시 소비자들의 태도와 행동과 관련해 많은 공통 현상을 나타낸다. 여기에는 안정 지향, 아이들의 미래와 성장 마인드 등이 포함된다.

따라서 현재 도시에서 일어나고 있는 일은 농촌지역에서도 일어나고 있다. 도시의 트렌드가 농촌지역에서도 트렌드가 되고 있는 것이다. 게다가 농촌지역의 소비자들은 도로와 이동수단의 발달로 점점 더 물리적 연결이 많아지고 이에 따라 사고 방식의 유사성이 가속화되고 있다.

가설 2 : 농촌 소비자들은 저가 제품만을 원하는가?

농촌지역은 지난 수년간 많은 제조업체의 새로운 성장 원천으로 끊임없이 성장해 왔다. 실제로 2017년 1/4 분기 농촌지역 성장률은 12.4%로 베트남 FMCG(The Fast Moving Consumer Goods) 판매액의 51%를 차지하는 반면 도시는 6.5% 만 증가했다. 주요 제품군과 프리미엄 FMCG은 농촌지역에서 40%이고 도시에서 38.5% 이다.

이러한 현상으로 볼 때 농촌지역에서도 소비자의 삶의 질을 높이는 프리미엄 제품에 많은 기회가 있을 것으로 예상된다. 현재 이러한 현상은 시장에서 통계적으로 관찰되고 있다. 따라서 주요 기업들이 대중적인 가격 경쟁력을 앞세운 제품에만 집중한다면 거대한 시장의 기회를 놓칠 수도 있다.

가설 3 : 농촌지역에서 신상품이 고객에게 관심을 받을 수 있을까?

농촌지역 소비자들은 도시 생활에 대한 관심이 높아지면서 신제품에 대한 갈망이 나타나고 있다. 이들 중 77%는 신제품을 시험하고 싶어하며 95%는 다양한 제품을 선택하길 원한다. 이러한 결과로 27개 카테고리 중 25개는 6개 핵심 도시보다 농촌지역에서 신규 제품 출시가 더 성공적임을 보여 준다.

그러나 매우 다변화된 소매 부문에서 신제품의 도달과 유통 가용성의 보장이 성공을 위한 중요한 요소가 된다.

가설 4 : 농촌지역을 개발하는 것은 너무 값비싼 자원 낭비인가?

전통적인 유통구조는 복잡하고 경쟁이 치열한 채널로 베트남 58개 주에 110만개 이상의 개인 매장이 있으며 앞으로도 이 숫자는 유지될 것으로 예상된다. 따라서 거래하는 유통업체를 늘려 판매를 늘리려면 각 소매업체에 제품을 제공해야 하는데, 이것은 오랫동안 제조업체에게 어려운 문제가 됐다.

일반적으로 다국적 기업의 경우 전략적으로 110만개 매장 전체에 집중하지 않는다. 광범위한 영업 팀과 훌륭한 리소스를 보유 하더라고 직접적으로는 약 30%의 매장에만 서비스를 제공한다.

닐슨 (Nielsen) 조사에 따르면, 기업들이 상위지역 40만개 매장을 목표시 소매 판매의 39%까지 달성할 수 있고 이 결과를 바탕으로 적절한 타겟팅을 통해 매출의 대부분을 달성하는 것이 실현 가능하며 생각만큼 비용이 많이 들지 않고 리소스가 많이 소모되지는 않는다고 예상하고 있다.

따라서 해당되는 농촌지역에서의 점포 분할 방식을 통해 이 새로운 잠재 시장으로 확장하는 것이 합리적인 전략이 될 수 있다.

베트남 농촌지역 사회는 급속도로 변화되고 있으며 사업의 핵심 그룹으로 전환되면서 그들이 실제로 누구인지, 그들이 어디에서, 어떻게 그리고 무엇을 사는지, 그리고 가장 효과적인 접촉점이 어디인지 아는 것이 베트남에서의 사업 성공을 위한 전제 조건이 될 것이다.



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