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2018.7.5.(목)

담 당 과

바이오생약국 화장품정책과

(☎043-719-3407)

과   장

김성진

(☎043-719-3401)

연 구 관

양성준

(☎043-719-3407)

화장품 무역흑자 첫 4조원 넘어서

- 동남아‧유럽 등 수출 지역 다변화 및 정부 수출지원 정책 결실 맺어 -

□ 식품의약품안전처(처장 류영진)는 ‘17년 우리나라 화장품 무역흑자가 4조 2,601억원으로 사상 첫 4조원을 넘어섰으며, 전년(3조 5,955억원) 대비 18.5% 증가하였다고 밝혔습니다.

※ 화장품 무역흑자 규모: `15년(15억 10만달러, 1조 6,973억원) → `16년(30억9,822만달러, 3조 5,955억원) → `17년(37억6,841만달러, 4조 2,601억원)

※ 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 연도별 평균환율(종가)을 적용해 원화로 환산한 금액(`17년: 1,130.48원, `16년: 1,160.50원, `15년: 1,131.49원, `14년: 1,053.22원, `13년: 1,095.54원)

○ 또한, 지난해 화장품 생산실적 규모는 13조 5,155억원으로 ‘16년(13조 514억원) 대비 3.6% 증가하여 성장세를 지속하고 있는 것으로 나타났습니다.

○ 최근 무역흑자 증가세는 한류 바람에 힘입어 중국 중심에서 벗어나 동남아, 유럽 등으로 수출 지역이 다변화되고 있는 동시에 원아시아 화장품·뷰티포럼 개최(베트남, 인도네시아), 중소화장품 수출지원센터를 통한 정보 제공, 규제개선 등 정부의 수출 지원 정책이 결실을 맺은데 따른 것으로 분석됩니다.

※ 수출 증가율(`17년): 베트남(96.9%), 인도네시아(60.8%), 필리핀(37.6%), 프랑스(40.2%), 영국(92.0%), 러시아 연방(101.5%)

□ 지난해 화장품 생산실적의 주요 특징은 ▲무역흑자 고속 성장세 유지 ▲동남아‧유럽 등 수출시장 다변화 ▲생산실적 증가세 지속 ▲기능성화장품 꾸준한 성장 등입니다.

〈 무역흑자 고속 성장세 유지 〉

○ 화장품 무역수지는 ‘12년 처음 흑자로 돌아선 후 6년 연속 무역흑자를 기록하였으며, `15년 1조원, `16년 3조원을 각각 돌파한데 이어 올해는 4조원을 넘어섰습니다.

- 지난해 화장품 수출은 49억 4,464만달러(5조 5,900억원)로 `16년(41억 7,842만달러, 4조 8,491억원) 대비 18.3%(달러기준) 증가하였으며, 최근 5년간 평균성장률도 40.1%로 고속 증가세가 유지되고 있습니다.

※ 수출 금액: (`13년)12억8,341만달러→ (`14년)18억7만 달러→ (`15년)25억8,780만달러→ (`16년)41억7,842만달러→ (`17년)49억4,464만달러

- 반면, 화장품 수입은 ’17년 11억 7,623만달러(1조 3,297억원)로 ‘16년 10억 8,020만달러(1조 2,536억원) 대비 8.9%(달러기준) 증가했습니다.

※ 수입금액:  (`13년)9억 7,196만달러→ (`14년)10억 4,757만달러→ (`15년)10억 8,770만달러→ (`16년)10억8,020만달러→ (`17년)11억7,623만달러

○ 특히, 사드 영향에도 중국 수출이 23.1% 증가하는 등 중화권으로 화장품 수출 강세가 지속되고 있는 것으로 나타났습니다.

※ 중국 수출 증가율 : 23.1%(1,569,712천달러(‘16년) → 1,932,284천달러(’17년))

〈 동남아‧유럽 등 수출시장 다변화 〉

○ 지난해 사드 이슈가 있었음에도 중국 수출은 19억 3,228만달러(2조 1,844억원)로 1위를 차지하였으며, 그 뒤로 홍콩(12억 2,245만달러, 1조 3,820억원), 미국(4억 4,547만달러, 5,036억원), 일본(2억 2,539만달러, 2,548억원) 등의 순이었습니다.

- 특히, 동남아시아 국가 가운데 베트남과 인도네시아가 전년 대비 각각 96.8%, 60.8%로 크게 증가하였는데, 이는 식약처가 국내 화장품 업체의 해외 수출을 지원하기 위해 `14년부터 개최하고 있는 ‘원아시아 화장품‧뷰티포럼’이 상당 부분 영향을 준 것으로 보입니다.

※ 베트남 수출 증가율: 96.9%(71,399천달러(‘16년) → 140,569천달러(’17년))

※ 인도네시아 수출 증가율: 60.8%(15,007천달러(‘16년) → 24,134천달러(’17년))

○ 유럽 국가 가운데 독일(1,367만달러) 및 폴란드(1,311만달러)가 수출 상위 20위 내로 처음 진입하였으며, 최근 미용에 관심이 높아지고 있는 중동지역 가운데 아랍에미리트연합(1,394만달러)이 새로 진입했습니다.

- 프랑스 등 선진국에 수출된 실적은 8억 2,077만달러로 `16년(6억 4,696만달러) 대비 26.9% 증가한 것을 볼 때 우리나라 화장품이 해외에서 기술력과 품질 우수성을 인정받고 있는 것으로 풀이됩니다.

※ 선진국 : 미국, 프랑스, 이탈리아, 영국, 호주, 캐나다, 독일, 일본

○ 지난해 우리나라가 화장품을 가장 많이 수입한 국가는 프랑스(3억 2,460만달러, 3,670억원)였으며, 미국(2억 9,130만달러, 3,293억), 일본(1억 8,232만달러, 2,061억원), 영국(4,852만달러, 548억), 이탈리아(4,636만달러, 524억) 등의 순이었습니다.

- 상위 5개국 수입실적은 전체 75.9%이었으며, 전년 대비 영국과 이탈리아 순위가 바뀐 것 외에는 변동이 없었습니다.

〈 생산실적은 증가세 지속 〉

○ 지난해 화장품 생산실적 규모는 13조 5,155억원으로 ‘16년(13조 514억원) 대비 3.6% 증가한 것으로 나타났습니다.

※ 생산실적 성장률: `13년(11.92%, 79,720억원)→ `14년(12.52%, 89,704억원)→ `15년(19.65%, 107,328억원)→ `16년(21.60%, 130,514억원)→ `17년(3.6%, 131,5145억원)

○ 화장품 유형별로는 기초화장용이 7조 6,178억원(56.36%)으로 가장 많았으며, 그 뒤로 색조 화장용(2조 1,417억원, 15.85%), 두발용(1조 5,298억원, 11.32%), 인체 세정용(1조 2,601억원, 9.32%) 등의 순이었으며, 최근 5년간 유형별 생산실적 순위가 같았습니다.

○ 업체별로는 ‘(주)아모레퍼시픽’이 4조 898억원(30.26%)으로 1위를 차지했으며, ‘(주)엘지생활건강’이 3조 9,672억원(29.35%), ‘애경산업(주)’ 3,998억원(2.96%), ‘(주)이니스프리’ 1,905억원(1.41%), ‘(주)코리아나’가 1,724억원(1.28%) 등의 순이었습니다.

- 특히, 페이스케이크 등 색조 화장용 제품류를 해외시장 판매에 주력하고 있는 해브앤비(주)와 ㈜씨티케이코스메틱스의 생산실적이 전년 대비 각각 63.4%, 18.2% 증가하여 상위 20위 내 업체로 새로이 진입하였습니다.

〈 기능성화장품 꾸준한 성장 〉

○ 지난해 기능성화장품 생산 실적은 4조 8,558억원으로 `16년(4조 4,439억원) 대비 9.3% 증가했으며, 기능성화장품의 최근 5년간 성장률도 17.9%로 꾸준한 성장세를 보였습니다.

※ 기능성화장품 생산 실적(연도): 2조 5,638억원(‘13년)→ 2조 9,744억원(‘14년)→ 3조 8,559억원(‘15년) → 4조 4,439억원(’16년)  → 4조 8,558억원(’17년)

- 지난해 미백‧주름‧자외선차단 기능 가운데 1종류 기능을 나타내는 제품은 다소 감소하였으나, 2종류 이상 복합기능을 가진 제품의 생산실적은 2조 3,565억원으로 ‘16년(2조 2,326억원) 대비 5.5% 증가하여 한 개 제품으로 여러 기능을 기대하는 최근 소비 트렌드가 반영된 것으로 보입니다.

○ ‘17년 5월부터 기능성화장품 범위 확대(3종→10종)로 의약외품에서 화장품으로 전환‧관리되는 제품의 생산실적은 5,499억원으로 전체 화장품 생산실적에서 약 4%를 차지하였습니다.

※ 기능성화장품 범위확대: (기존 3종) 미백, 주름개선, 자외선차단 + (7종 추가) 모발색상변화(탈염‧탈색 포함), 제모제, 탈모증산 완화에 도움, 여드름성 피부의 완화에 도움, 아토피성 피부로 인한 건조함 등 완화에 도움, 튼살로 인한 붉은 선을 엷게 하는데 도움

□ 류영진 식약처장은 “우리나라 화장품의 우수한 기술력과 높은 품질이 무역흑자 성장세가 지속되는 등 해외에서 사랑받는 요인”이라며, “앞으로도 ‘국제화장품규제당국자협의체(ICCR)’ 정회원 가입 추진 등 국제 신인도 강화를 통해 우리나라 화장품이 전 세계로 뻗어나가 청년 일자리가 창출될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다.

※ 국제화장품규제당국자협의체(ICCR) : 2007년 미국, 일본, 유럽연합, 캐나다의 화장품 규제 당국이 모여 만든 협의체로 화장품 분야 국제적 조화, 국가 간 장벽 최소화 및 소비자 안전보호 극대화를 목표로 하는 기구

[첨부] `17년 화장품 생산 및 수입 현황 자료

1. 연도별 화장품 생산 실적

2. 화장품 제조판매업체 현황

3. 화장품 유형별 생산 실적

4. 기능성화장품 생산 실적

5. 상위 20개 제조판매업체 생산 실적

6. 상위 20개 품목 생산 실적

7. 우리나라의 국가별 화장품 수입 실적

8. 우리나라의 국가별 화장품 수출 실적

* 자료출처 : (사)대한화장품협회, (사)한국의약품수출입협회

1. 화장품 생산 실적

구 분	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년
업체수(개)*	1,810	1,895	2,735	3,840	4,961	5,829
생산품목(개)	101,296	88,806	101,362	105,318	119,051	125,766
생산금액 (억원) (성장률%)	71,227 (11.5%)	79,720 (11.9%)	89,704 (12.5%)	107,328 (19.7%)	130,514 (21.6%)	135,155 (3.6%)
* : 생산실적을 보고한 제조판매업체 수

2. 화장품 제조판매업체 현황

구분	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년
업체수(개)	829	3,884	4,853	6,422	8,175	11,834

3. 화장품 유형별 생산 실적

(단위 : 억원)
구 분	유형	‘16년		‘17년
		생산금액	점유율	생산금액	점유율
	총 계	130,512	100%	135,155	100%
1	기초화장용 제품류	75,858	58.12%	76,178	56.36%
2	색조화장용 제품류	22,919	17.56%	21,417	15.85%
3	두발용 제품류	14,098	10.80%	15,298	11.32%
4	인체세정용 제품류	11,637	8.92%	12,601	9.32%
5	눈화장용 제품류	2,952	2.26%	2,637	1.95%
6	면도용 제품류	1,209	0.93%	1,199	0.89%
9	손발톱용 제품류	561	0.43%	407	0.30%
7	영.유아용 제품류	652	0.50%	746	0.55%
8	방향용 제품류	382	0.29%	355	0.26%
10	두발염색용 제품류	164	0.13%	4,213	3.12%
11	목욕용 제품류	52	0.04%	49	0.04%
12	체취방지용 제품류	29	0.02%	32	0.02%
13	체모제거용 제품류			23	0.02%

4. 기능성화장품 생산 실적

(단위 : 억원)
구분	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘17년 점유율
총 계	21,483	25,638	29,744	38,559	44,439	48,558	35.9%
복합기능성	7,804	12,259	16,438	20,980	22,326	23,565	17.4%
주름개선	6,665	6,903	7,518	10,087	11.462	10,299	7.6%
자외선차단	4,027	3,809	3,408	3,934	4,855	4,831	3.6%
미백	2,987	2,667	2,379	3,558	5,796	4,361	3.2%
염모						3,916	2.9%
탈모 완화						1,507	1.1%
여드름성 피부완화						60	0.04%
제모						17	0.01%
아토피성 피부보습						2	0.00%

5. 상위 20개 제조판매업체 생산 실적

(단위 : 억원)
순위	제조판매업자	‘17년		‘16년
		생산금액	점유율	생산금액	점유율
총 계		135,155	100%	130,512	100%
소계(상위 20위)		102,856	76.10%	101,661	77.91%
1	아모레퍼시픽	40,898	30.26%	43,899	33.64%
2	(주)엘지생활건강	39,672	29.35%	35,825	27.45%
3	애경산업(주)	3,998	2.96%	2,528	1.94%
4	이니스프리	1,905	1.41%	1,961	1.50%
5	(주)코리아나화장품	1,724	1.28%	1,450	1.11%
6	(주)카버코리아	1,666	1.23%	1,436	1.10%
7	애터미(주)	1,364	1.01%	1,169	0.90%
8	(주)에이블씨엔씨	1,286	0.95%	1,084	0.83%
9	(주)더페이스샵	1,223	0.90%	1,692	1.30%
10	(주)코스토리	1,108	0.82%	820	0.63%
11	엘앤피코스메틱(주)	999	0.74%	1,549	1.19%
12	(주)에뛰드	976	0.72%	1,120	0.86%
13	네이처리퍼블릭	862	0.64%	810	0.62%
14	(주)리더스코스메틱	824	0.61%	1,168	0.90%
15	(주)코스모코스	789	0.58%	827	0.63%
16	(주)클리오	751	0.56%	834	0.64%
17	(주)잇츠한불	732	0.54%	1,008	0.77%
18	(주)씨티케이코스메틱스	713	0.53%	603	0.46%
19	해브앤비(주)	699	0.52%	433	0.33%
20	(주)토니모리	667	0.49%	820	0.63%

6. 상위 20개 품목 생산 실적

연번	제조판매업자	제품명	생산금액(천원)
1	아모레퍼시픽	설화수 윤조에센스	189,016,480
2	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현로션	174,490,667
3	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후비첩자생에센스	155,895,415
4	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현밸런서	154,469,393
5	아모레퍼시픽	설화수 자음수	134,968,749
6	아모레퍼시픽	설화수 자음유액	128,506,390
7	애경산업(주)	에이지투웨니스 에센스커버팩트 화이트베이지 21호	113,978,204
8	아모레퍼시픽	설화수 자음생크림오리지널	80,995,373
9	아모레퍼시픽	미쟝센퍼펙트세럼오리지널	79,101,571
10	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후공진향인양로션	75,397,617
11	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현크림	74,980,002
12	아모레퍼시픽	려함빛극손상케어샴푸	66,665,526
13	㈜코스토리	파파레서피 봄비 꿀단지 마스크	66,496,643
14	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후공진향인양밸런서	62,577,868
15	아모레퍼시픽	라네즈 스킨베일베이스EX 40호 라이트퍼플	60,497,504
16	아모레퍼시픽	설화수 여윤팩	59,085,050
17	아모레퍼시픽	해피바스내추럴에센스시트마스크-로즈1매	57,034,992
18	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후공진향:수수연로션	56,489,089
19	㈜엘지생활건강	숨37도워터풀리밸런싱젤로션	54,577,151
20	㈜엘지생활건강	더히스토리오브후진율향진율로션	53,938,161

7. 우리나라의 국가별 화장품 수입 실적

(단위 : 천달러)
순위	국 가	‘17년		순위	국 가	‘16년
		수입금액	점유율			수입금액	점유율
총 계		1,176,232	100%	총 계		1,080,200	100%
소 계(상위 20위)		1,157,085	98.4%	소 계(상위 20위)		1,064,287	98.5%
1	프랑스	324,604	27.6%	1	프랑스	293,805	27.2%
2	미국	291,298	24.8%	2	미국	293,456	27.2%
3	일본	182,316	15.5%	3	일본	170,563	15.8%
4	영국	48,519	4.1%	4	이탈리아	47,514	4.4%
5	이탈리아	46,360	3.9%	5	영국	46,176	4.3%
6	태국	38,783	3.3%	6	독일	39,017	3.6%
7	독일	34,176	2.9%	7	캐나다	24,615	2.3%
8	아일랜드	32,004	2.7%	8	태국	22,749	2.1%
9	캐나다	29,643	2.5%	9	중국	20,332	1.9%
10	중국	24,882	2.1%	10	아일랜드	20,047	1.9%
11	이스라엘	23,153	2.0%	11	스위스	18,883	1.8%
12	스위스	20,879	1.8%	12	이스라엘	17,689	1.6%
13	스페인	17,678	1.5%	13	스페인	10,276	1.0%
14	싱가포르	9,093	0.8%	14	호주	8,685	0.8%
15	호주	9,007	0.8%	15	인도	8,257	0.8%
16	벨기에	6,780	0.6%	16	벨기에	5,525	0.5%
17	인도	5,927	0.5%	17	스웨덴	5,470	0.5%
18	말레이시아	4,419	0.4%	18	말레이시아	4,927	0.5%
19	스웨덴	3,984	0.3%	19	타이완	3,241	0.3%
20	폴란드	3,578	0.3%	20	폴란드	3,060	0.3%

8. 우리나라의 국가별 화장품 수출 실적

(단위: 천 달러, %)

순위	2016년			2017년
	국가명	금액	점유율	국가명	금액	점유율	전년대비 증감률(%)
1	중국	1,569,712	37.6	중국	1,932,284	39.1	23.1
2	홍콩	1,244,089	29.8	홍콩	1,222,447	24.7	-1.7
3	미국	346,972	8.3	미국	445,471	9.0	28.4
4	일본	182,674	4.4	일본	225,390	4.6	23.4
5	대만	135,952	3.3	대만	154,457	3.1	13.6
6	태국	118,331	2.8	태국	151,309	3.1	27.9
7	싱가포르	93,869	2.2	베트남	140,569	2.8	96.9
8	베트남	71,399	1.7	싱가포르	104,331	2.1	11.1
9	말레이지아	60,938	1.5	러시아연방	96,375	1.9	101.5
10	러시아 연방	47,817	1.1	말레이지아	66,892	1.4	9.8
11	프랑스	33,004	0.8	프랑스	46,257	0.9	40.1
12	호주	24,859	0.6	필리핀	31,063	0.6	37.6
13	필리핀	22,576	0.5	캐나다	26,331	0.5	62.5
14	캐나다	16,199	0.4	호주	26,100	0.5	5.0
15	스페인	15,654	0.4	인도네시아	24,134	0.5	60.8
16	이탈리아	15,125	0.4	영국	23,943	0.5	92.0
17	인도네시아	15,007	0.4	아랍에미리트 연합	13,942	0.3	43.2
18	미얀마	12,826	0.3	독일	13,672	0.3	72.0
19	영국	12,473	0.3	이탈리아	13,602	0.3	-10.1
20	몽골	9,916	0.2	폴란드	13,105	0.3	101.1
	기타 (108개국)	129,029	3.1	기타 (119개국)	172,965	3.5	34.1
	총계 (128개국)	4,178,421	100.0	총계 (139개국)	4,944,639	100.0	18.3