[코스인코리아닷컴 이효진 기자] 천연, 바이오 소재 전문기업 제이투케이바이오가 스팩 합병을 통해 3월 코스닥 시장 입성에 도전한다. 상장 후에는 천연, 바이오 소재 사업 역량을 강화해 글로벌 화장품 소재기업으로 도약하고 피부임상센터 시장에 진출하는 등 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

23일 금융투자업계에 따르면, 제이투케이바이오는 교보11호스팩과 합병을 통해 3월 코스닥 상장을 추진한다.

제이투케이바이오와 교보11호스팩의 1주당 합병가액은 각각 17,267원, 2,000원으로 양사의 합병비율은 1대 0.1158278이다. 합병 승인을 위한 주주총회는 2월 1일 진행한다. 합병기일은 3월 6일이며 합병 신주 상장 예정일은 3월 25일이다. 합병 후 총 발행주식수는 5574,115주다.

이재섭 제이투케이바이오 대표는 1월 22일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 상장과 관련한 청사진을 밝혔다.

2017년 설립된 제이투케이바이오는 천연물과 미생물 발효로부터 유래한 활성성분을 기반으로 천연 소재와 바이오 소재, 자외선 차단제 소재, 용매제 등을 개발하는 기업이다. 총 2,019종의 소재를 개발해 화장품 시장에 공급하고 있다.

회사는 지난 2020년 충북 오창에 GMP(우수 제품 제조 및 품질관리 기준) 인증에 준하는 생산 시설을 구축, 현재 연간 3,230톤의 생산 능력을 확보하고 있다. 넓고 다양한 소재 스펙트럼과 생산 능력을 바탕으로 국내외 300여 개 고객사와 함께하고 있다. 유수의 대기업과 공동연구도 진행 중이다. 주요 연구 분야는 미백 소재 원료화, 항염 소재 원료화, 주름 개선 소재 원료화 등 3가지다.

제이투케이바이오는 지난 2020년부터 2022년까지 3개년 평균 매출액의 5.5%를 연구개발에 투자할 정도로 꾸준한 선행연구와 투자를 이어오고 있다. 전체 임직원 수 대비 연구 인력 비율 또한 36.4%로 높은 편이다.

실적 성장과 수익률도 뛰어나다. 제이투케이바이오의 매출액은 2020년 138억 원에서 2021년 142억 원, 2022년 156억 원으로 불어났다. 같은 기간 영업이익은 11억 원에서 18억 원, 25억 원으로 늘었다. 지난해 3분기 누적 기준으로는 매출액 201억 원, 영업이익 39억 원으로 전년 동기 대비 73.3%, 128.5% 증가하며 전년도 실적을 초과 달성했다.

제이투케이바이오는 합병 후 유입되는 자금을 부설 연구소 구축을 위한 시설자금, 소재 개발과 피부임상센터 구축과 운영을 위한 연구개발자금, 그 외 마케팅 등 운영자금으로 활용할 계획이다. 기존 핵심사업인 천연, 바이오 소재 사업의 연구개발 역량을 강화하고 신성장 동력으로 추진 중인 바이오뱅크(BIO BANK) 사업을 성장시켜 기업가치 극대화에 나선다는 전략이다.

이재섭 제이투케이바이오 대표는 “최근 글로벌 화장품 시장은 친환경, 발효 소재가 합성 소재를 대체하는 추세가 이어지고 있다”며, “제이투케이바이오의 주력 사업 분야가 업계 트렌드가 됨에 따라 적극적인 연구개발로 선도 기술을 확보, 독보적인 수익성과 안정성을 겸비해 글로벌 화장품 소재 시장 내 주요 플레이어로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.