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2019 서울 국제 천연 유기농 화장품 박람회

[중국 리포트] 중국, 2018년 메이크업 시장 로컬 브랜드 "떴다"

글로벌 색조 시장보다 2배 이상 증가 중국 로컬 브랜드 시장 확대 주도

[코스인코리아닷컴 채신 기자] 글로벌 화장품 시장 성장 속도가 느린 상황에서 메이크업 시장 성장 속도도 빠르지 않다. 중국 메이크업 시장이 사작이 늦었지만 대중들의 관심이 메이크업 제품으로 쏠리고 있다. 메이크업 제품은 파운데이션, 파우더, 립스틱, 아이섀도 등 컬러 화장품으로 얼굴에 사용해 장점을 부각하고 단점은 수정, 보완하는 제품이다. 중국 메이크업 시장은 경제 사이클과 연관이 크다. 2018년 중국 메이크업 시장 동향은 경제 변동 상황을 그대로 반영해 보여 줬다.

 

글로벌 메이크업 시장 성장속도 현상유지

 

2010년 이후 글로벌 화장품 시장 규모가 4,000억 달러 이상을 유지하고 있다. 그 사이에 2015년 큰 하락세를 기록한 적이 있었다. 그 이유는 당시 유로존 요구 저하와 화장품 주요 소비 국가인 브라질의 경제 위축 현상이 나타나 전 세계 화장품 시장이 하락세를 기록했다.

 

2016년 글로벌 화장품 시장은 성장세를 보였지만 성장 속도는 둔화됐다. 2017년 4,648.36억 달러를 기록해 전년 동기보다 5.25%를 증가했다. 그 중 메이크업 시장은 836.7억 달러를 달성해 전년 동기보다 5.25%를 증가했다. 2018년 글로벌 시장 규모가 4,655억 달러에 달할 것으로 전망된다. 이에따라 메이크업 시장은 838억 달러가 될것으로 예측된다.

 

2010~2018년 글로벌 화장품 시장과 메이크업 시장 규모 변화 전망 (단위 : 억 달러)

 

 

중국 메이크업 시장 점유율 글로벌 메이크업 시장의 절반 수준

 

보양을 중요시한 중국인은 화장에 대한 니즈가 느린 편이다. 구매한 화장품도 주로 스킨케어, 헤어케어, 구강 케어, 선케어 등 기초적인 화장품들이다. 2017년 구매한 메이크업 제품이 전체 화장품 중 9%만 차지했다. 메이크업 시장이 글로벌 화장품 시장에서 차지하는 점유율(18%)의 절반 수준을 보이고 있다.

 

2017년 글로벌 화장품과 중국 화장품 시장 각종 제품 점유율 대비 (단위 : %)

 

 

인터넷의 보급이 메이크업 제품의 판매 방법을 확대했고 메이크업 제품의 침투를 가속화시켜서 중국 3, 4선 도시에서 메이크업 제품을 구매하는 소비자들이 점점 증가하고 있다. 온라인 메이크업 블로그 네티즌과 연예인의 홍보가 ‘90후’(1990~1999년생), ‘95후’(1995~1999년생)의 소비력을 강화시켰다. 한국, 일본 남자 아이돌, 왕홍 샤오시안러오(网红小鲜肉 : 인터넷에서 인기 있는 어리고 귀여운 남성)이 영향으로 남성 화장품도 인기를 끌고 있다. 중국 소비자들이 메이크업 시작은 늦었지만 시장의 잠재력을 무시하면 안된다.

 

연관 데이터를 보면 2017년 중국 화장품 시장 규모가 3615.7억 위안을 달성했고 전년 동기보다 8.79%를 증가했다. 그중 메이크업 시장은 344억 위안을 달성했으며 전년 동기보다 21.55%를 증가했다. 글로벌 화장품 시장의 전년 동기보다 매우 높은 실적을 기록했다.

 

2012~2018년 중국 화장품 시장과 메이크업 시장 규모 변화 전망 (단위 : 억 위안)

 

 

중국 로컬 색조 브랜드 성장 본격화, 작년 대비 2배 이상 증가

 

중국 로컬 메이크업 브랜드는 대기업 브랜드와 못지 않는 품질과 저렴한 가격으로 중국 젊은 소비자들의 마음을 끌고 있다. 로컬 브랜드 제품의 포장은 중국 전통 요소를 사용하기 시작했다. 2018년 인기 있는 구궁립스틱(故宫口红)의 외부 포장과 립스틱 컬러 이름도 중국 요소를 사용했다.

 

경제불황의 환경하에서 '립스틱 효과'가 나타난다. 경제가 불황일 때 사람들은 립스틱, 초코렛 같은 저렴한 제품을 구입한다. 저렴하고 품질이 좋은 중국 로컬 메이크업 제품들이 대중들의 마음이 사로 잡았다.

 

소비자들이 중국 '11.11' 거우제이(购物节)에 온라인에서 제품을 구매해 쌓아 놓는 경향이 보이는 등 메이크업 제품의 온라인 판매 경쟁이 치열해 졌다. 메이크업 제품의 11월 판매액 동향이 대중들이 메이크업 제품에 대한 관심이 그대로 확인됐다. 2017년 11월 알리바바 플랫폼 메이크업 제품 월판매액 순위 차트를 보면, 중국 로컬 화장품 브랜드인 마리다이지아(玛丽黛佳), 카즈란(卡姿兰) 등 2개가 Top 10을 마크했다. 그러나 2018년 11월에는 중국 로컬 화장품 브랜드인 완메이르지(完美日记), 쯔유취안(稚优泉), 카즈란(卡姿兰), 마리다이지아(玛丽黛佳) 등 4개가 Top 10에 포함됐다. 작년보다 2개 브랜드가 더 상위권을 차지한 것이다.

 

2017~2018년 11월 알리바바 플랫폼 메이크업 제품 Top 10 판매액 비교 (단위 : 백만 위안)

 

 

글로벌 브랜드 메이크업 제품과 비교하면 중국 로컬 화장품은 전체적인 산업 사이클과 공급 사이클에서 많이 부족한상황이다. 단, 중국 국내 시장에서는 중국 소비자들과의 커뮤니케이션이 더 좋은 편이다. 인터넷의 보급이 중국 로컬 메이크업 업체들에게 더 많은 판매와 홍보 방식을 제공해 주고 있다. 현재 중국 국내 시장이 중국 로컬 화장품들이 성장하기가 제일 좋은 시기이다. 중국 요소 보존과 국제화 사이에 균형점을 찾으면 중국 로컬 메이크업 화장품은 새로운 역습의 길을 찾아 나갈 수 있다. 미래는 중국 로컬 화장품 제품과 글로벌 일류 브랜드 제품과 치열한 경쟁이 예상된다.

 

중국 로컬 메이크업 화장품 경쟁 장점과 발전 기회

 

 

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