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[일본 리포트] 일본, 코로나19 불구 남성화장품 구입 성장

지난해 전체 화장품 시장 축소 반면 남성화장품 시장 104% 확대 10대~20대 구매 크게증가

[코스인코리아닷컴 일본 통신원 이상호] 지난해 일본 전체 화장품 시장 규모는 전년과 비교해 축소한 가운데 남성화장품 시장 규모는 증가한 것으로 나타났다.

 

인테지(https://www.intage.co.jp/)는 확대되고 있는 남성용 화장품 시장의 실태를 밝히기 위해 일본 전국의 15세~79세 남녀 52,500명의 소비자로부터 지속적으로 수집하는 매일의 쇼핑 데이터 SCI®(전국소비자패널조사)을 분석했다.

 

이번 조사 결과에 따르면, 2020년 전체 화장품의 추정 시장 규모는 전반적으로 메이크업 부진으로 전년 대비 89%로 축소됐으나 남성에 의한 화장품 시장 규모는 전년 대비 104% 확대됐다. ‘기초 화장품’이 전년 대비 107% 증가했으며 외출 감소를 반영해 ‘면도’는 감소해 전년 대비 93%를 보였다.

 

젊은층 남성일수록 여성용 기초 화장품의 구매자 비율이 높아서 10대는 65%, 20대는 51%를 차지했다. 35~69세 남성은 남성용 기초 화장품의 구매금액이 상승한 반면, 구입비율은 성장이 정체됐다. 남성의 기초 화장품 구입 아이템은 15~34세에서 여성용 세안, 화장수, 유액 모두 2020년의 구입비율이 상승했고 특히 유액의 상승이 현저했다. 35~69세는 남성용 화장수와 유액의 구매금액이 크게 상승했다. 

 

# 2020년 화장품 추정 시장 규모 메이크업 부진 전년 대비 89% 축소

 

사람들의 생활에 큰 변화를 주고 있는 코로나19 바이러스는 화장품 소비 변화를 가져왔다. 연도별 화장품 시장 규모의 추이를 보면 2019년까지는 전년과 비슷하거나 전년 대비 약간 증가했지만 2020년에는 전년 대비 89%로 크게 마이너스로 돌아섰다. 소비세 인상에 따른 갑작스런 수요의 감소 외에도 코로나19로 인한 외출기회 감소에 따른 미용의식의 저하가 영향을 주고 있다고 생각된다.

 

2020년 화장품 시장규모 추이 (카테고리별 추계)

 

 

특히 메이크업은 립스틱이 크게 감소해 전년 대비 73%로 떨어졌다. 기초 화장품은 마스크에 의한 피부염 관리와 ‘집에 머무르는 시간’이 많아져 관리시간도 증가했기 때문에 메이크업보다 적게 침체되어 전년 대비 95%로 감소했다.

 

# 남성 화장품 시장 규모 전년대비 104% 확대, ‘기초 화장품’ 견인 외출 감소 '면도용’ 감소

 

최근 몇 년동안 시장이 확대되고 있던 ‘남성에 의한 화장품 구입’은 어떻게 움직였는가? 남성 화장품 시장은 2016년부터 5년 동안 111%로 성장하고 있으며 2020년에도 전년 대비 104%로 코로나19 재난 중에서도 성장을 보이고 있는 것을 알 수 있다. 면도는 외출이 감소되어 전년 대비 93%로 하락했으나 기초 화장품은 전년 대비 107%로 여성을 포함한 화장품 시장 전체의 상황과는 정반대로 크게 확대됐다.

 

남성 화장품 시장 규모 추이 (카테고리별 추계)

 

 

남성 화장품 시장은 2016년부터 5년 동안 111%로 성장하고 있으며, 2020년에도 전년대비 104%로서 코로나 19의 재난 중에서도 성장을 보이고 있는 것을 알 수 있다(그림2). 면도는 외출이 감소되어 전년대비 93%로 하락했으나, 기초 화장품은 전년대비 107%로서 여성을 포함한 화장품 시장 전체의 상황과는 정반대로 크게 확대됐다.

 

이 배경에는 출퇴근 시간이나 회식에 사용하던 시간과 돈을 피부 관리에 충당했거나 온라인 회의 중에 자신의 얼굴을 볼 기회가 많아져서 얼굴 화장에 관심을 갖게 된 것으로 생각된다.

 

# 연령대 낮은 남성일수록 여성용 기초 화장품 구매자 비율 높아 10대 65%, 20대 51%

 

15~34세의 남성용 기초 화장품 구입비율은 2020년에 크게 감소한 반면, 여성용의 구매비율과 구매금액은 상승했다. 35~69세의 남성용 기초 화장품 구매금액은 2020년에 상승했으며 구입비율은 성장이 정체됐다.

 

남성 기초 화장품 구입(남성용, 여성용, 양쪽 모두 인원수 구성비)

 

 

 

기초 화장품을 구매하는 남성들 중에는 여성용 제품을 구입하는 사람도 있다. 비율은 연령이 젊을수록 많고 남성용만을 구입하는 사람은 10대가 30% 이상, 20대는 약 50% 정도이다. 30대는 약 60%, 40대~60대는 약 70%로서 대부분의 사람들이 남성용만을 구입하고 있다.

 

최근 남성용 제품이 많아졌다고는 하나, 여성용 기초 화장품의 라인업이 역시 풍부하다. 정보에 민감한 10대, 20대는 ‘자신의 고민에 대응해 줄 것 같은 화장품’을 탐색한 결과, 여성용 화장품을 찾게 되는 것 같다. 또 15~34세와 35~69세의 두 연령층에서 남성용과 여성용 기초 화장품 구입비율과 구매자당 연간 구매금액의 추이를 비교했다.

 

남성 기초 화장품 구입(남성용, 여성용 구입비율과 구입자당 연간 구입금액)

 

 

 

15~34세에서 남성용 기초 화장품의 구입비율은 2020년에 큰 폭으로 하락했고, 여성용 기초 화장품은 구입비율, 구매자당 연간 구매금액이 모두 상승했다. 35~69세의 남성용 기초 화장품은 지난 몇 년간 꾸준히 상승하던 구매비율이 2019년과 2020년에 변화는 없었지만 구매자당 연간 구매금액은 높아졌다. ‘젊은 층은 여성용, 중년 이상의 연령층은 남성용’이라는 경향이 해마다 강해지고 있어 2020년에 더욱 강해졌다고 말할 수 있다.

 

# 남성 기초화장품 구입 아이템 15~34세 여성용 세안, 화장수, 유액 모두 2020년 구입비율 상승 

 

세안이나 화장수 등의 아이템별로 보면 두 연령층에서 더욱 다른 구매경향을 볼 수 있다. 전체적인 경향은 세안의 구매비율이 높고 화장수와 유액은 낮은 것이 공통적이다. 15~34세는 여성용 세안, 화장수, 유액 모두 2020년 구입비율이 상승하고 특히 유액은 플러스 1 포인트 크게 상승했다. 이 때문에 ‘세안으로 얼굴을 깨끗이 하고, 화장수로 보습한’ 후에 다음 단계로 유액을 사용하기 시작한 사람이 늘어난 것을 알 수 있다. 한편, 35~69세는 남성용 화장수와 유액의 구매자당 연간 구매금액이 대폭 상승했다.

 

 

남성의 남성용, 여성용 기초 화장품(아이템별 구입비율과 구입자당 연간 구입금액)

 

 

15~34세의 시장규모 확대는 ‘유액’이나 ‘화장수’의 신규 구입자 증가가 요인이라고 생각된다. 한편, 35~69세는 신규 구입자보다 기존 구입자가 더욱 관심을 갖게 되어 가격이 높은 제품을 사용하게 된 것이 시장 규모 확대로 이어졌다고 말할 수 있다.

 

‘코로나는 미래의 시계를 앞당겼다’고 말하고 있는 사람도 있지만, 남성에 의한 화장품 구매 확대, 남성의 미용의식 고조도 그 중 하나라 생각된다. 여성에 의한 화장품 구매의 시장규모와 비교하면 아직 작은 시장이지만 향후 확대가 전망되는 시장이라 말할 수 있다.

 

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남성 화장품  시장  (주)인테지  기초 화장품  코로나 19

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