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선진뷰티사이언스, 수요예측 1,431대 1 코스닥 역대 3위 ‘흥행’

공모가 ‘희망 범위 상단’ 11,500원 확정, 1월 18~19일 일반청약, 1월 27일 상장

 

[코스인코리아닷컴 이효진 기자] 화장품 원료 기업 선진뷰티사이언스의 기업공개(IPO) 행보에 훈풍이 불고 있다. 선진뷰티사이언스는 기관 투자자 대상 수요예측 경쟁률이 1,431대 1로 코스닥 역대 3위를 기록하며 ‘흥행’에 성공했다.

 

선진뷰티사이언스는 1월 12~13일 양일간 진행한 기관 투자자 대상 수요예측 경쟁률이 1,431대 1을 기록했다고 밝혔다. 이 같은 경쟁률은 카카오게임즈(1,478.51대 1), 포인트모바일(1,447.07대 1)에 이어 코스닥 역대 3위 기록이다.

 

공모 희망범위를 10,100~11,500원으로 제시했으나 수요예측에 국내외 기관 1,507곳이 참여 참여하면서 공모가는 희망 범위 상단인 11,500원으로 확정했다. 이에 총 공모금액은 211억 원이 됐다. 수요예측에는 총 18억 3,847만 7,000주의 신청이 있었으며 참여건수 가운데 82.6%가 11,500원 이상으로 공모가를 적어낸 것으로 전해졌다.

 

선진뷰티사이언스는 1978년 설립된 화장품 원료 제조사로 자외선 차단 소재와 계면활성제 등을 제조하고 있다. 선진화학으로 창업했으나 2016년 선진뷰티사이언스로 사명을 변경했다.

 

주력 사업은 화장품 원료 분야이다. 색조화장품과 선케어, 스킨케어, 바디케어 제품을 위한 다양한 제품 포트폴리오를 갖추고 있다. 특히 2018년 기준 세계 10위의 화장품용 자외선차단 제조사로 자외선차단제 원료 제조에 강점을 가지고 있다.

 

아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스, 한국콜마 등 국내 대형 화장품업체 뿐 아니라 로레알, 샤넬, 에스티로더, 뉴트로지나, 니베아, 록시땅 등 글로벌 브랜드를 고객사로 두고 세계 각국 180여개 화장품 제조업체에 원료를 납품하고 있다.

 

선진뷰티사이언스는 기업공개로 조달하는 자금을 장항 신공장에 대한 시설 투자에 활용한다는 계획이다. 충남 서천군 장항산업단지에 들어선 선진뷰티사이언스의 제2공장은 지상 7층 규모의 최첨단 스마트팩토리 제조설비를 갖추고 있다. 모든 공정과 장비, 설비 등은 미국 FDA API GMP에 적합하도록 구축됐으며 국내 화장품 소재 업계 최초로 미국 식품의약국(FDA) 현장 실사를 무결점으로 통과해 NAI(별도 조치 불필요) 승인을 받았다.

 

 

이성호 선진뷰티사이언스 대표이사는 “공모를 통해 확보한 자금은 안산공장 제조시설을 장항공장으로 이전하는 등 대부분 장항공장에 대한 시설 투자에 활용될 예정이다”며 “이번 코스닥 상장을 계기로 고객과 투자자를 모두 만족시키는 글로벌 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.

 

선진뷰티사이언스는 1월 18∼19일 일반 투자자 청약을 거쳐 1월 27일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 공동 주관사는 신한금융투자와 삼성증권이다.

 

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