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[미국 리포트] 미국 화장품 산업 현황과 전망은?

약 101조, 전세계 22% 차지, 남성용 화장품 '두각', CBD 화장품 연평균 25% 급성장

[코스인코리아닷컴 데이비드 진 미국 통신원] 화장품 산업은 세계적으로 가치 있는 시장 중 하나이며 미국도 예외가 아니다. 점점 더 많은 미국인들이 퍼스널케어와 뷰티 제품을 구매함에 따라 미국 화장품 산업은 빠르게 성장하고 있다. 지피아(ZIPPIA)는 광범위한 조사 후 분석 데이터를 공유했다.

 

# 미국 화장품 시장 규모 840억달러 한화 약 101조, 전세계 22% 차지

 

미국 화장품과 뷰티 시장 규모는 840억 달러(한화 약 101조 원)이다. 미국 시장은 세계 화장품 산업의 22%를 차지한다. 평균적으로 미국인들은 매달 화장품에 244~313달러(한화 약 30~37만 원)를 지출한다.

 

 

2019년 6월까지 뷰티 구매자의 약 61%가 소셜미디어에서 화장품 브랜드를 팔로우하거나 방문한 것으로 나타났다. 이는 소셜미디어가 화장품 브랜드의 열쇠임을 보여준다. 소셜 미디어는 고객이 화장품 브랜드를 발견하는 주요 방법 중 하나로 브랜드가 고객과 신뢰를 구축하고 제품을 적절하게 마케팅할 수 있는 수단으로 발전해 가고 있다.

 

고객의 37%는 일반적으로 소셜미디어 광고를 통해 새로운 화장품 브랜드나 제품에 대해 알게 되는 것으로 조사됐다. 약 33%는 소셜미디어 플랫폼의 추천과 댓글을 통해 알게 된다. 또 66%의 고객은 브랜드 페이지의 업데이트, 전문 블로거들의 게시물, 유명인의 홍보 덕분에 소셜미디어에서 브랜드를 찾는다.

 

# 로레알 2021년 매출 334억달러 한화 약 40조, 서유럽 20% 차지 전세계 1위 마크

 

미국에서 로레알은 규모가 가장 큰 화장품 회사다. 2021년 기준으로 로레알은 연간 334억 달러(한화 약 40조 원) 매출을 올렸다. 로레알은 서유럽에서 화장품시장의 20%를 차지했다. 20세기 초부터 로레알과 함께 시장을 지배한 다른 선도적인 화장품 회사로 유니레버와 P&G(프록터앤드갬블), 에스티로더 컴퍼니즈, 시세이도 등이 있다.

 

소셜미디어 사용자 참여 측면에서 후다 뷰티(Huda Beauty)와 카일리 코스메틱(Kylie Cosmetics)은 미국에서 가장 큰 화장품 회사다. 2019년 설문조사에 따르면, 후다 뷰티는 2억 4,637만 건으로 소셜미디어 사용자 참여율이 가장 많았고 카일리 코스메틱은 2억 1,524만 건으로 그 뒤를 이었다.

 

미국에서 얼굴과 눈 메이크업 제품은 화장품과 뷰티 산업에서 가장 수익성이 높은 부문이다. 2020년 눈 메이크업 제품 판매는 약 19억 6,000만 달러(한화 약 2.3조 원), 얼굴 메이크업 제품 판매는 약 19억 달러(한화 약 2.2조 원)를 달성했다. 마스카라는 눈 메이크업 제품 부문에서 가장 수익성이 높은 제품이었고 아이라이너, 아이섀도, 아이브로우 메이크업이 그 뒤를 이었다.

 

한편, 뉴트로지나(Neutrogena) 메이크업 리무버는 얼굴 화장품 부문에서 가장 수익성이 높은 제품이었다. 또 헤어케어 제품은 뷰티 산업의 24%를 차지했으며 입술 화장품 판매는 약 6억 4,731만 달러(한화 약 7,785억 원)를 기록했다.

 

전자상거래 판매가 계속 증가하고 있지만 많은 고객들이 여전히 소매점에서 화장품과 뷰티 제품을 구매한다. 울타뷰티는 미국에서 가장 많은 매출을 달성한 건강과 뷰티 소매업체이다. 2019년 뷰티 매장 체인은 74억 달러(한화 약 8.9조 원)의 매출을 기록했다. 또 다른 인기 뷰티 소매업체인 세포라는 그 해 59억 달러(한화 약 7조 원)의 매출을 올리며 울타에 약간 뒤졌다.

 

# 북미 세계 화장품 시장 24% 차지, 남성용 화장품 시장 급성장

 

전 세계 화장품의 거의 4분의 1이 미국인들에 의해 구매된다. 북미는 2020년 세계 화장품 시장의 24%를 차지했다. 아시아 태평양은 가장 큰 화장품 소비자가 있는 지역이다.

 

남성들의 글로벌 퍼스널 케어와 뷰티 산업은 2022년까지 1,660억 달러를 달성할 것으로 예상된다. 여성들이 화장품 산업의 주요 소비자이지만 남성들은 그 어느 때보다 화장품을 많이 구매하고 있으며 성인의 약 40%가 성중립적인 뷰티와 화장품에 관심을 가지고 있다. 지난 1년 동안 남성용 스킨케어 제품 매출이 7% 증가했다.

 

 

여성은 평균적으로 남성보다 매월 화장품에 69달러(한화 약 83,000원)를 더 지출한다. 그루폰(Groupon)이 실시한 연구에 따르면, 미국 여성들은 평균적으로 한 달에 313달러(한화 약 37만 원), 즉 1년에 3,756달러(한화 약 452만 원)를 화장품에 지출한다. 한편, 미국 남성들은 평균적으로 한 달에 244달러(한화 약 29만 원), 즉 1년에 2,928달러(한화 약 352만 원)를 지출하며 이는 여성보다 22% 적은 수준이다.

 

아프리카계 미국인 쇼핑객들은 에스닉 뷰티 시장의 86%를 차지한다. 에센스(Essence)에 따르면, 아프리카계 미국인들은 매년 뷰티와 화장품에 1조 2,000억 달러(한화 약 1,443조 원)를 지출하고 있으며 올해는 1조 5,000억 달러(한화 약 1,804조 원)로 증가할 것으로 예상된다.

 

젊은 여성의 27%는 메이크업을 하지 않으면 집 밖으로 나가지 않는다. 비영리단체인 렌프루 센터 파운데이션(Renfrew Center Foundation)이 실시한 설문 조사에 따르면, 젊은 여성들은 이전보다 더 일찍 메이크업을 한다고 한다. 조사 결과 8세~18세 조사 대상 소녀들 중 58%(5명 중 약 3명)가 메이크업을 하는 것으로 나타났다. 또 메이크업 했다고 대답한 소녀들 중 65%는 8세~13세 사이에 사용을 시작했으며 50%는 11세~13세 사이에 사용하기 시작했다.


# 전세계 화장품 시장 스킨케어 42%, 헤어케어 24%, 메이크업 20% 차지

 

전 세계 화장품 시장의 약 42%가 스킨케어로 구성되어 있다. 다양한 스킨케어 제품의 판매는 전 세계 화장품 시장의 거의 절반을 차지했다. 스킨케어 다음으로 헤어케어 제품은 세계 시장의 약 24%를 차지했다. 스킨케어와 헤어케어 제품은 전 세계 화장품 시장의  60% 이상을 차지하고 있다.

 

전 세계 화장품 시장의 약 20%가 메이크업으로 구성되어 있다. 스태티스타(Statista)에 따르면, 메이크업 제품은 전 세계 화장품 시장의 18.2%를 차지했다.

 

전 세계 메이크업 시장의 규모는 약 850억 달러(한화 약 102조 원)에 올리는 것로 추정된다. 립스틱, 컨실러, 파운데이션, 브론저, 마스카라, 아이라이너 등을 일상생활에 사용하는 사람들이 늘어나면서 메이크업 매출은 증가할 것으로 예상된다.

 

세계 안티에이징 화장품 시장 규모는 386억 2,000만 달러(한화 약 46조 원)이다. 안티에이징 제품, 특히 비타민C와 E와 같은 항산화 성분이 함유된 제품들은 앞으로 5.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상된다. 2026년까지 세계 안티에이징 화장품 산업은 602억 6,000 만 달러(한화 약 72조 원)에 이를 것으로 추정된다.


# 화장품 산업 성장률 2021년~2027년 5.3% 전망, CBD 화장품 연평균 25% 급성장 

 

2019년 화장품 산업의 규모는 3,802억 달러(한화 약 457조 원)이며 현재 성장 전망에 따르면, 2027년까지 약 4,635억 달러(한화 약 557조 원)에 이를 것으로 보인다.

 

2021년부터 2027년까지 전 세계 화장품 산업의 CAGR는 5.3%이다. 최근 성장 모델과 예측에 따르면, 전 세계 화장품 산업은 지금부터 2027년까지 연평균 5.3%의 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 보인다. 이러한 성장률은 생활 방식의 변화, 현대 생활 방식의 화장품 사용 증가, 일상 생활에서 남성들의 화장품과 뷰티 제품 사용 증가와 크게 연관되어 있다.

 

 

CBD가 함유된 화장품은 2024년까지 22억2,000만달러(한화 약 2.6조 원) 성장할 것으로 예상된다. PR뉴스와이어(PR Newswire)에 따르면, CBD 시장은 지금부터 2024년 사이에 연평균 성장률 25%로 성장할 것으로 추정된다. 또 북미는 예상 성장률의 약 43%에 기여할 것으로 예상된다.

 

인플루언서는 유튜브 뷰티 콘텐츠의 60% 이상을 차지한다. 소비자들은 회사가 제품의 기능을 홍보하는 것보다 '실제 인물'이 실시간으로 제품을 사용하고 정직한 피드백을 제공하는 것을 선호한다.

 

 

■ 화장품 산업에 대한 자주 묻는 질문


#1 화장품 산업은 어떻게 세분화되어 있는가?

 

화장품 산업은 크게 7가지로 분류된다. 여기에는 스킨케어, 헤어케어, 메이크업, 향수, 세면도구, 데오도런트, 구강케어 등으로 구성된다. 스킨케어 제품은 시장에서 가장 수익성이 높은 부문이며 헤어케어 제품은 그 다음으로 수익성이 높다.


#2 2021년 화장품 산업의 규모는?

 

가장 최근 수치에 따르면 세계 화장품 산업의 가치는 약 3,802억 달러이며 북미는 세계 화장품 시장의 약 24%를 차지하며 현재 미국의 화장품 산업 가치는 약 840억 달러(한화 약 101조 원)이다.


#3 화장품 산업이 성장하고 있는가?

 

현재 예측에 따르면, 화장품 산업은 연평균 5.3%의 성장률을 보이고 있다. 이 속도로 2027년까지 약 4,635억 달러(한화 약 438조 원)의 가치가 있을 것으로 예상된다.


#4 전 세계 최대 화장품 회사는?

 

전 세계에서 가장 큰 화장품 회사는 로레알이다. 로레알은 프랑스 회사는 2022년 333억 4,000만 달러(한화 약 40조 원)의 연간 매출을 기록했다. 존슨앤드존슨과 P&G, 유니레버는 모두 매출 기준으로 더 큰 회사이지만 화장품 부문은 로레알에 미치지 못한다.

 

#5 화장품에 가장 많은 돈을 지출하는 나라는?

 

미국은 화장품에 가장 많은 돈을 지출한다. 2018년 미국 소비자들은 화장품에 총 897억 1,000만 달러(한화 약 108조 원)를 지출했다. 다음으로 중국은 약 4배 많은 소비자로 582억 6,000만 달러(한화 약 70조 원)를 지출했다.


#6 화장품 산업은 포화 상태인가?

 

대부분의 뷰티업계 전문가들은 화장품 산업이 과포화 상태라는 데 동의한다. 전문가가 아니더라도 최근 스킨케어 제품을 구매한 사람이라면 매장에서 옵션이 엄청나게 많다는 것을 알고 있다. 따라서 전 세계 주요 화장품 회사에 속하지 않으면 새로운 브랜드나 제품이 주목을 받기는 매우 어렵다.

 

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