[코스인코리아닷컴 이효진 기자] 프리미엄 비건 스킨케어 브랜드 ‘달바(d'Alba)’를 운영하는 (주)달바글로벌(대표 반성연)이 5월 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 기업공개(IPO) 절차를 본격화했다.

(주)달바글로벌은 글로벌 시장에서 빠른 성장세를 보이고 있는 K-뷰티 기업 중 하나로 상장을 통해 해외 시장 확대와 신규 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

# 코스피 상장 도전, ‘글로벌 슈퍼 브랜드’ 도약 목표

(주)달바글로벌은 오늘(25일) 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 상장을 위한 본격적인 절차에 돌입했다.

금융감독원에 제출된 증권신고서에 따르면, (주)달바글로벌의 총 공모 주식 수는 654,000주이며 희망 공모가 밴드는 54,500원~66,300원이다. 이에 따른 공모금액은 약 356억∼434억 원 규모다.

(주)달바글로벌 공모 개요 (단위 : 주, 원)

(주)달바글로벌은 4월 17일부터 23일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 진행하고 28일과 29일 일반 청약을 거쳐 5월 내 코스피 상장을 완료할 계획이다. 공모가 상단(66,300원) 기준 시가총액은 약 8,002억 원 수준이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

# 대표 제품 퍼스트 스프레이 세럼 ‘승무원 미스트’ 글로벌 시장 공략 "해외 매출 급성장"

(주)달바글로벌의 뷰티 브랜드 달바는 이탈리아의 최고급 비건 원료인 ‘화이트 트러플’과 한국의 선진화된 스킨케어 기술을 결합해 탄생한 스킨케어 브랜드이다.

대표 제품인 ‘퍼스트 스프레이 세럼’은 출시 초기부터 승무원들 사이에서 입소문을 타며 일명 ‘승무원 미스트’로 화제를 모았고 현재까지 전 세계적으로 5,000만 개 이상 판매됐다. 여기에 에센스선크림, 톤업선크림, 더블크림 등을 연속으로 히트시켰다.

글로벌 시장에서 빠르게 입지를 다지면서 (주)달바글로벌의 매출은 2021년 690억 원에서 2024년 3,091억 원으로 연평균 약 65% 성장했다. 특히 해외 매출이 급성장하면서 지난해 전체 매출의 45%를 차지했다.

당초 코스닥 상장을 계획했던 (주)달바글로벌은 최근 몇 년간의 빠른 매출 성장세와 지난해 ‘IPO 대어’로 손꼽혔던 (주)에이피알이 코스피 시장에 성공적으로 상장한 것을 고려해 코스피 입성을 결정했다.

(주)달바글로벌은 공모를 통해 확보한 자금을 ▲브랜드 파워 기반 고부가가치 제품 개발 ▲글로벌 시장 확장 ▲건강기능식품, 뷰티 디바이스, 뷰티 케어 등 신규 사업 투자에 사용할 예정이다.

반성연 (주)달바글로벌 대표이사는 “(주)달바글로벌은 혁신에 대한 집념으로 화장품 산업 내에서 새로운 카테고리와 시장을 만들어 왔다”며, “이번 IPO를 통해 2028년까지 글로벌 매출 비중을 70%까지 확대하고 매출 1조 원을 달성해 글로벌 슈퍼 브랜드로 성장할 것이다”고 밝혔다.

# 달바글로벌 상장 '한국콜마' 등 화장품 ODM 기업 수혜 전망

한편, (주)달바글로벌이 코스피 상장을 추진하면서 주력 제품을 제조하는 화장품 ODM 기업들도 상장 효과를 기대하고 있다. 특히 달바의 ‘비건 워터풀 선크림’을 연구개발과 제조한 한국콜마는 해외 수출 물량 증가로 매출 확대가 예상된다.

ODM 제조 물량 증가에 따른 실적 개선 뿐 아니라 직접적인 투자 수익도 기대된다. 한국콜마의 최대주주인 콜마홀딩스는 2020년부터 (주)달바글로벌의 주식을 취득해 왔다. 현재 보유 중인 (주)달바글로벌 주식은 235,200주(2.1%)로 공모가 상단 기준 시가총액을 적용하면 약 156억 원 규모다.