[코스인코리아닷컴 신보경 기자] 'JM솔루션' 등의 브랜드를 보유한 화장품 전문기업 지피클럽(대표이사 김정웅)이 코리아에스이(대표이사 남홍기)를 인수한다.

지피클럽은 이번 인수합병을 통해 리튬 전문기업 리튬인사이트(Lithium Insight)와 협력해 코리아에스이를 리튬 전문기업으로 탈바꿈하겠다는 방침이다.

9월 5일 코리아에스이의 공시에 따르면, 최대주주가 남홍기 외 8인에서 지피클럽으로 변경된다고 공시했다. 지피클럽은 코리아에스이 구주 281만 3,637주를 151억 원에 인수한다. 이와 함께 정관 상 제3자배정 유상증자의 최대한도인 70억원 규모 유상증자에 참여한다.

이에 코리아에스이는 전환사채(CB) 500억 원, 신주인수권부사채(BW) 500억 원도 발행한다. CB는 지피클럽과 리튬인사이트가 각각 250억 원씩 인수하고 BW는 지피클럽과 리튬클럽사모투자조합1호가 각각 250억 원씩 참여한다.

회사 측은 "당초 지피클럽은 대규모 제3자배정 유상증자를 통해 약 75%까지 지분을 확보할 예정이었으나 정관 규정 등으로 구조가 변경됐다"며, "오는 10월 임시주총을 열어 제3자배정 유상증자 발행 한도 확대 안건을 다룰 것이다"고 말했다. 정관 변경이 완료되면 대규모 제3자배정 유상증자를 추진할 계획이다.

지피클럽의 추가 제3자배정 유상증자까지 마무리되면 코리아에스이는 증자, CB, BW 등을 통해 2,000억 원 이상을 확보하게 된다.

한편, 인수에 참여한 지피클럽은 지난 2018년 골드만삭스로부터 투자받을 당시 기업가치를 1조 5,000억 원으로 평가받으며 유니콘 기업으로 등극했다. 코로나19 영향에도 불구하고 지난해 연결기준 매출액 5,355억 원, 영업이익 527억 원을 기록했다.